【kaiyun开云智能科技】12月1日，摩根士丹利发布研报称，谷歌自研的AI芯片TPU（Tensor Processing Unit）供应链不确定性正在消退，未来两年产量预计将出现爆炸式增长，2027年产量将从约300万块上调至约500万块，增幅约67%。2028年将从约320万块提升至约700万块，增幅高达120%。
报告指出，仅在2027-2028两年，谷歌的TPU供应量将达到1200万块。据CNMO了解，过去四年谷歌TPU产量累计仅为790万块。总的来看，谷歌在AI硬件布局上正以空前速度扩张。
摩根士丹利进一步测算，谷歌每销售50万块TPU，即可为公司增加约130亿美元收入和0.40美元每股收益（EPS）。虽然大部分新增产能仍可能用于谷歌自有业务和云平台GCP，但如此规模的产量暗示谷歌有望将TPU作为独立产品对外销售，转变为AI芯片的硬件供应商，与行业巨头展开直接竞争。
该研报将“供应不确定性”从关键制约因素中剔除。摩根士丹利认为谷歌有潜力通过GCP（谷歌云平台）向更多客户提供TPU，甚至在市场上实现独立销售，从而打开新的高利润收入来源。如果外销策略得以实施，即便只实现部分产量的销售，也将为谷歌带来可观的财务回报，可能重塑其在AI芯片市场的定位。
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